2014年企业改制与IPO实务暨主板创业板高级研修班（北京，3月19-22日）

2014年企业改制与IPO实务暨主板创业板高级研修班（北京，3月19-22日）
【举办单位】曼顿培训网  www.mdpxb.com   中国培训资讯网  www.e71edu.com
【联系电话】【培训日期】
北京，2014年3月19-22日；北京，2014年5月21-24日
深圳，2014年8月20-23日；北京，2014年10月22-25日
【培训地点】北京、深圳
【培训对象】有上市需求的企业高管（CEO、CFO、董秘或负责项目运作的高级经理、有了解资本市场和上市需求的企业家、创业人、股东、投资人

【课程背景】
  　历经14个月的暂停上市，IPO已经重启，期间中国资本市场发生重大制度改革，重启过会公司依然有被停止上市的可能。
■为帮助有资本市场公开募股融资需求和符合证券市场公开发行股票基本条件的企业能更准确地理解证监会上市规则的精神实质，在上市申请过程中尽量规避被否决的情形出现，在重组改制过程中合理规范处理关键环节，以便达到上市要求，北京国家会计学院继过去举办12期培训基础上，深入研究目前已新股发行上市情况，继续以“培训+研讨”方式推出“企业改制与IPO实务高级研修班”对上述问题进行探讨，欢迎广大企业踊跃参加。

【课程目标】
■企业高管等相关人员通过本课程将获得或达到以下目标：
■1、了解我国各级资本市场发行与上市制度；
■2、了解和掌握证监会监管和审核口径和审查要点
■3、了解和理解上市前改制重组要点和实务；
■3、掌握基于几种基于IPO目的的改制方案设计要点；
■4、掌握改制中税务、会计和法律问题等处理

【课程大纲】
（一）发审制度改革、IPO可行性评估及改制要点（主板、中小板、创业板）
1、新股发行制度改革及对公司上市融资的影响
■推进新股市场化发行机制
■强化发行人及其控股股东等责任主体的诚信义务
■进一步提高新股定价的市场化程度
■改革新股配售方式
■加大监管执法力度，维护“三公”原则
■企业上市基本条件及内部规范
■企业改制上市业务流程与规划
■董事、监事、高管人员的义务
■信息披露管理制度（摘要）
■公司治理与规范运作要求
■审核重点案例分析

（二）改制及上市前关键问题处理
■上市前企业的财务、会计、税务等问题及规范化
■企业的法律规范问题及处理办法
■公司治理与反并购设计

（三）上市前的改制方案与私募投资者的作用
■改制方案及改制内容
■股权改制的核心问题
■什么是私募股权基金？
■改制时是否应该引入私募？
■何时引入私募？
■引入私募的利弊案例分析
■如何引入私募？
■管理层股权激励设计要点
■私募对赌协议的法律效力判例及税务问题
■常见私募投资合约分析
■如何满足资本市场预期
■近期中资企业境外上市及遭遇做空问题分析
■IPO重启发审上市被否决情况分析
■近年来发审委审核情况
■发审被否决原因及案例分析

【讲师介绍】
   姜 军老师,中国培训资讯网资深讲师。北京国家会计学院副教授、项目责任教授。研究方向：私募市场、企业并购和风险管控、企业改制与融资

   王 彬老师,中国培训资讯网资深讲师。国泰君安证券投资银行总部副总经理，原中国证监会发行部证券发行审核处处长（2010年）

   何君光老师,中国培训资讯网资深讲师。长江证券北京投行部总经理、保荐人、博士

   苏 洋老师,中国培训资讯网资深讲师。五洲松德会计师事务所执行合伙人，企业IPO会计问题专家

   何德明老师,中国培训资讯网资深讲师。致同会计师事务所高级合伙人，中国证监会第11-13届创业板发审委委员

   姜瑞明老师,中国培训资讯网资深讲师。北京国枫凯文律师事务所执行合伙人，中国证监会第十、十一届发审委委员。以及全国中小企业股份转让系统公司的专家。
 
   郭宪明老师,中国培训资讯网资深讲师。天健会计师事务所 ，中国证监会第13届创业板发审委委员

【费用及报名】
1、费用：培训费4800元（含培训费、讲义费）；如需食宿，会务组可统一安排,费用自理。
2、报名咨询：鲍老师 
3、报名流程：电话登记－－>填写报名表－－>发出培训确认函
4、备注：如课程已过期，请访问我们的网站，查询最新课程
5、详细资料请访问曼顿培训网：www.mdpxb.com （每月在全国开设四百多门公开课，欢迎报名学习）