沙特及海湾市场电力分析报告

沙特及海湾市场电力分析报告

中东最富裕的国家之一沙特举办的中国商品展，属于综合类展览会，有中东广交会之称，展出产品多以电力、新能源（太阳能、风能、电磁能等）、制冷暖通设备类为主。是中东最专业的中国商品展览会。

海湾电力市场前景及中沙电力工程合作建议  一、海湾电力市场状况 海湾地区经济快速发展，人口迅速增长，各国在基础设施方面的投入不断增加。为保证可靠和充足的电力供应，电力投资增长尤快。截止2009年6月，海湾地区共有在建和新开工电力项目234个，投资总值为1620亿美元。其中沙特、阿联酋和卡塔尔分别有项目110个、58个和14个，项目投资额分别占38%、35%和12%（见下图）。
 2002年，海湾地区装机总量46，579兆瓦，到2007年装机总量已增加到73，339兆瓦，年增长率约为10%（见表一）。其中沙特和阿联酋分别占海湾地区装机总量的51%和21%。 
海湾国家装机容量（表一） 单位：MW

   2002  2003  2004  2005  2006  2007
沙特  25300  28500  30200  32301  35900  37154

阿联酋  9400  9400  9400  9400  10189  10434
巴林  1359  1610  1850  1850  2320  2767
科威特  2800  2900  3300  3345  3523  3732
卡塔尔  1900  2300  2700  2850  3100  3500
阿曼  5820  5880  12800  14380  16220  15752
合计  46579  50590  60250  64126  71252  73339

发电量的增加也刺激了电力消费，2000至2007年间，海湾电力消费年均复合增长率为8%。各国增长率有所不同，沙特、阿联酋、巴林、科威特、卡塔尔和阿曼的电力消费年均复合增长率分别为6%、9%、8%、6、11%和7%；沙特是电力消费大国，占海湾电力消费总量的56%。 电力消费的增长过快，导致一些国家电力短缺，甚至不得不采取临时的灯火管制措施，扩容势在必行。预计，到2014年。电力投资将达到371亿美元。其中沙特和阿联酋投资最大，分别为148亿和100亿美元（详见表二） 海湾电力市场预测（表二）
国家  电力消费增长率%  2007装机容量（MW）  2014年的装机容量（MW）  加权平均值（2014）  预计投资
 2000-2007年均复合增长率  低  中  高   低  中  高   亿美元
沙特  6  4  5  6  37154  45050  47249  49533  47050  148
阿联酋  9  6  7  8  15752  21452  22480  23546  22387  100
巴林  8  4  6  7  2767  3342  3745  3961  3658  13
科威特  6  4  6  7  10434  12167  13907  14854  13535  47
卡塔尔  11  9  10  11  3500  4904  5134  5372  5113  24
阿曼  7  8  9  10  3732  6121  6352  6589  6330  39
合计     73339  9303 9886 10385 98073  371

 此外，替代能源，如可再生能源和核能也引起了海湾各国的关注。政府的投入，以及政府鼓励私有企业对可再生能源及核能的投资，势必为替代能源的发展提供机遇。 除了大力发展本国电力系统建设外，海湾各国也在电力领域加强合作。2004年，海湾六国联合启动海湾电网工程。计划投资约14亿美元，集成海湾各国电网，形成统一的供电系统。此举的目的是降低发电成本，减少输电损失，保障电力供应，特别是在紧急状态下的电力供应。 海湾电网工程分为两个阶段。第一阶段是联通沙特、科威特、卡塔尔和巴林的电网。这一阶段已经于今年7月完成；第二阶段是与阿联酋和阿曼并网，预计2011年完成。 以上情况表明，海湾电力市场容量巨大，前景广阔，值得关注。 二、沙特电力市场状况 沙特是海湾地区人口最多，经济总量最大的国家。石油开采、提炼、石油化工在世界占有举足轻重的地位。此外，钢铁、建材、食品加工、交通等行业占有重要位置。沙特的发电能力已占海湾地区的51%。随着经济的发展，需求将进一步增加，到2014年，发电总量将达到49533兆瓦。
沙特电厂主要分布在吉达和达曼等沿海城市，朱拜乐和延布工业区是电力生产的重点。近年来，随着吉赞、拉比格、麦地那等经济城经济发展的需要，一些大的电站项目将相继在这些地区建成。由于大
型炼油、石化、铝业、磷矿及水泥项目的开发，一些大型自备电站也将在各地应运而生。 沙特的电力投资、生产、运营、供应由国家电力公司专营。近年来，由于电力需求增长过快，市场供应吃紧，国家电力投资政策开始松动，允许外资和民企投资、生产，由沙特电力公司统一销售，国家在发电燃料价格上给予一定的优惠。此举，大大刺激了电力项目的投资，未来10年将会出现一个电力投资高潮。预计到2014年，沙特政府用于电力的投资可达148亿美元。 三、中沙电力工程合作建议 通过上述分析，我们可以得出结论：电力项目将逐渐成为沙特工程承包的热点。中国企业在沙特的工程项目中，主要以水泥、石化、房建、公路、铁路和港口建设为主，以前从未涉足过电力项目。山电三建获得的120万千瓦电站项目，为中国电力企业树立了信心。为帮助更多的中国电力企业开拓沙特市场，特提出如下建议： 1、充分利用两个文件，开拓沙特电力市场     《中沙基础设施合作协定》和《工程承包谅解备忘录》是指导中沙工程承包合作的两个纲领性文件，自签署以来，对推动中资企业“走出去”，在沙特开展工程承包业务起到了重要的推动作用。电力企业应充分利用两个文件的优惠政策和条件，积极参与沙特电力项目的开发和建设，加强对沙特电力市场的了解，随时准备参与电力项目招投标。  2、提高产品质量，向欧美标准看齐
沙特电站建设规模大、标准高，多采用欧美标准。我企业在建设大型电站项目上，与西方国家相比，还存在一定的差距，打入沙特市场十分不易。随着中国工业的发展，中国电力设备已经初步具备与发达国家产品竞争的实力。近年来，在国外建设了许多电站项目，但多数在亚洲和非洲国家。我在境外建设的电站项目，多采用50赫兹频率标准，与我国电力频率一致。但沙特采用60赫兹频率，给我企业进入该市场增加了难度。我电机生产企业虽具备60赫兹技术能力，但从未生产、出口类似产品。攻克频率技术和生产关卡，适应国际市场需要，已成为我电力企业“走出去”的当务之急。 3、银贸结合，推动电力企业“走出去”     电力投资规模较大，政府投资是投资的主力，但国际银团贷款与民间投资相结合已成为电力投资的重要补充，被大多数国家所采用。中国银行山东分行与国外多家银行联合为沙特拉比格电厂项目融资19.1亿美元，促成山东三电公司拿到17.39亿美元电站EPC项目。这种银贸结合的模式为中国企业“走出去”起到了示范作用，应该提倡、推广。 4、加强新兴能源领域的合作 沙特政府未雨绸缪，尽管是世界第一石油大国，但仍十分重视新能源的开发与利用，并有足够的资金支持，在核能与太阳能方面都表现出积极的态度。特别是沙特光照资源极为丰富，发展太阳能有广阔的前景。中国相关科技部门及企业应积极参与沙特在上述领域的合作。
5、加强小型发电设备的对沙出口 沙特地广人稀，居住分散。有些偏远地区或者农业种植区，推广小型柴油发电设备和太阳能发电设备很有潜力，应引起国内企业重视。 6.加强电力配套设施及材料的对沙出口     随着电力项目的增加，沙特对电力配套设施及材料的需求也在增加。在中国电力工程企业承建和跟踪沙特大项目的同时，电力配套设施及材料的生产企业，如电线电缆等企业，也应加大力度，抓住这一不可多得的机遇，积极推销，扩大此类商品的市场份额.

北京迈斯百特国际展览有限公司
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