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3月29日晚间,上交所网站公布了科创板新一批合计9家公司申请获受理的名单,科创板正在提速!
值得留意的是,赫赫有名的中微半导体名列其中。显然,中国半导体产业在此次科创板上市,获得巨大的红利。
除了看到我国芯片“国产替代”的紧迫,更值得关注的是,A股潜在的巨大估值盈利。
一、A股芯片公司重估,50%空间?
就在上周,首批科创板受理企业公布后,天风证券、华创证券、广发证券、东莞证券、安信证券、西南证券等6家券商陆续发布研报称:科创板设立将利于半导体产业估值体系重构。
为什么机构一致看多芯片产业?
上周名单出来之后,我特意整理了9家科创板公司的资料,大概算了一下估值情况,如下:
仅以受理的4家芯片产业链公司为例,除和舰芯片因尚未盈利无法测算,其余容百科技76倍、睿创微纳36、晶晨股份53倍,均高于行业平均34.73倍。
这些数据埋着一个巨大的“宝藏”。
先算一笔账,上述三家公司的市盈率平均水平高达55倍,高出A股估值58.3%。更不要说还处于亏损状态的和舰芯片。
因此,A股同类型的芯片概念股,就相当于打了5折。而且,A股公司盈利情况不相伯仲。
其次,科创板的50万门槛。这注定了大量中小型资金无法直接参与,大家只能继续在A股爆炒科创板概念股。这部分热钱,恰恰是这一波科技牛市的主导推动力之一。
有理由相信,芯片概念的庞大“补涨空间”,肯定会被大量热钱快速填满。换句话说,2019年科创板上市前后,芯片板块是科技牛市的“黄金洼地”。
二、千亿红利,芯片龙头站上风口!
除了估值的性价比之外,芯片概念其实正在享受着“国产替代”。怎么理解?
还记得去年,芯片大事件发生后,人民日报发表评论员文章《中国将不计成本加大芯片投资》,我们加强重视弥补短板。
顺着政策方向,中国芯片的确保持高速发展。据中国半导体行业协会(CSIA)公布数据,2018年中国集成电路产业销售收入达6532亿元,同比增长20%。
同时,2016-2020年全球新建62座晶圆厂,中国新建26座,占比40%,并有望带来超过6000亿设备需求。“国产替代”未来的空间非常诱人!
根据A股去年的数据显示,合计111家芯片公司的净利润增长率中位数为20.68%,其中,18家公司利润超过100%!
可见,A股芯片板块正在快速享受“国产替代”红利。
参考2018年上半年数据,当时大基金持股超5%的上市公司达到15家,这些上市公司市值规模合计约4300亿元人民币。
短期内,这部分资金大概率不会退出呢,就导致芯片板块极度缺乏筹码,一旦行业迎来利好,股价弹性十分巨大。
综上来看,随着“国产替代”推进,芯片板块的公司质地越来越好。而“大基金”本身锁定筹码,会让个股变得更加稀缺。
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